O conselho directivo da CMVM aprovou hoje o registo da OPA da Companhia Siderúrgica Nacional sobre a Cimpor. A empresa brasileira mantém a contrapartida em 5,75 euros por acção. A oferta vai decorrer entre 28 de Janeiro e 17 de Fevereiro.
A CSN entregou o pedido de registo à CMVM no dia 30 de Dezembro. O prazo de oito dias corridos foi logo parado pelo regulador, que solicitou informação adicional à empresa brasileira, nomeadamente sobre quais as autoridades da concorrência que teriam de se pronunciar, por forma a determinar o prazo da oferta.
Uma semana depois o conselho de administração da Cimpor considerou a proposta “hostil”, classificando-a de “oportunística, irrelevante e perturbadora da actividade da empresa". A cimenteira portuguesa disse também que a contrapartida oferecida subavaliava “significativamente” os seus activos e a sua forte presença nos mercados emergentes.
Entretanto surgiram outras ofertas para a Cimpor. A Camargo Correia avançou com uma proposta de fusão, em que ficaria, pelo menos, com 25% do capital da nova empresa. Além disso, prometia pagar um dividendo extraordinário de 0,52 euros por acção. A CMVM obrigou entretanto a Camargo a lançar uma OPA ou retirar a proposta de fusão.
Nos últimos dias surgiu o interesse da também brasileira Votorantim em comprar uma participação de até 33% no capital da Cimpor aos accionistas interessados em sair da cimenteira portuguesa.
Apesar destas propostas “concorrentes” e da rejeição pela administração, a CSN manteve a contrapartida em 5,75 euros por acção, o que avalia a Cimpor em 3,86 mil milhões de euros. As acções da Cimpor fecharam hoje a valer 6,05 euros, o que equivale a uma capitalização de 4,06 mil milhões.
A oferta vai decorrer entre 28 de Janeiro e 17 de Fevereiro. A CSN terá até cinco dias antes do fim do prazo da oferta para rever as condições da OPA, nomeadamente a contrapartida, que terá de ser, pelos menos, superior em 2% à oferta inicial.
O lançamento de uma OPA concorrente terá também de ser realizado até cinco dias antes do fim do prazo e a contrapartida também superior em 2%.
Fonte: Jornal de Negócios
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