O Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium bcp”) informa que o Bank Millennium S.A.
(“Bank Millennium”), uma subsidiária por si detida a 50,1%, anunciou hoje ter chegado a
acordo para a aquisição à Societe Generale Financial Services Holding, uma subsidiária da
Société Générale S.A., de uma participação de 99,79% no Euro Bank S.A. (“eurobank”), por
um valor total estimado em 1.833 milhões de zlotys*, tendo implícito um múltiplo P/BV de
1,20x (preço final de aquisição sujeito aos ajustes habituais ao net asset value na data da
transação), a ser pago em cash e totalmente financiado por meios próprios do Bank
Millennium.
A aquisição do eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca.
Levará, adicionalmente, a um aumento da sua base de Clientes, e torná-lo-á um dos 6
maiores bancos na Polónia em número de Clientes de retalho, reforçando a presença
geográfica do Bank Millennium em cidades polacas de menor dimensão. Esta transação
representa também uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank
Millennium, estimando-se que incremente os resultados do Bank Millennium em 26% já a
partir de 2021. Estima-se que o rácio CET1 do Bank Millennium se situe em 15,9% após a
concretização da transação (17,2% incluindo os resultados do Bank Millennium para os
primeiros 9 meses de 2018), excedendo confortavelmente os requisitos regulamentares.
A transação deverá ser concluída no 2.º trimestre de 2019, sujeita a autorizações
regulamentares, e deverá traduzir-se num acréscimo dos resultados consolidados do
Millennium bcp a partir de 2020, já considerando custos de integração. Estima-se um
impacto aproximado de -40 pontos base no rácio CET1 e de -30 pontos base no rácio de
capital total fully implemented, ambos em base consolidada, na data da transação.
“O Millennium bcp assumiu perante o mercado em Julho 2018 que iria iniciar um ciclo de
crescimento assente no reforço das suas competências distintivas, nomeadamente o dispor
de um modelo de banca de relação em que é dada primazia ao Cliente; permanecer como
uma referência em termos de eficiência de modelo de negócio; e beneficiar de um
portfólio de negócios internacional diversificado e com elevado potencial,” afirmou Miguel
Maya, CEO do Millennium bcp. “Esta aquisição é efetuada num mercado com elevado
potencial de crescimento, tendo sido analisada com o máximo detalhe dada a relevância
que a gestão rigorosa do capital e dos riscos de negócio assumem para a Comissão
Executiva do BCP. O Banco não perspetiva qualquer aquisição adicional, sendo o
crescimento previsto no plano estratégico exclusivamente suportado no desenvolvimento
orgânico. Confiamos que esta aquisição contribuirá para reforçar a rendibilidade e a
qualidade dos ativos do Grupo Millennium bcp.”
Fonte: CMVM
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